Missions
Les missions des clients deviennent beaucoup plus faciles !
Utilisez le code : 30daytrial
Simplification du flux de travail.
Auvenir Missions - Un seul objectif : vous guider à travers un parcours d'engagement simplifié.
Une plateforme - plusieurs superpouvoirs!
Tableau de bord :
Suivez les progrès, affichez des résumés et surveillez les délais en temps réel.
Demandes de clients sécurisées:
Consolidez les demandes de données et les échanges de documents en toute sécurité.
Modèles numérisés :
Utilisez des modèles prédéfinis ou personnalisés pour remplir automatiquement les données relatives aux clients.
Caractéristiques supplémentaires
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Notifications automatiques : Alertes instantanées pour les demandes des clients afin de vous avertir lorsque des documents sont envoyés.
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Connexion automatique aux principaux systèmes comptables : Intégrations QBO et Xero .
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Signature électronique facile : Signatures numériques rapides et sécurisées pour les clients et les approbations internes.
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Gestion centralisée des clients : Gérer les renseignements sur les clients et intégrer les détails requis dans les missions.
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Permissions des utilisateurs configurables : Déterminez qui peut créer et gérer les modèles et attribuez des rôles aux membres de l'équipe de la mission.